Il nostro metodo di pianificazione finanziaria
Analisi trasparente e guida
Guidiamo ogni cliente attraverso un processo chiaro che parte dall’ascolto delle esigenze concrete fino all’analisi dettagliata di tutte le opzioni, sempre rispettando i parametri richiesti dalla normativa. Le nostre soluzioni sono costruite insieme a te.
Il nostro team esperto
Riservatezza, precisione e comunicazione sono il cuore del nostro gruppo.
Federica Conti
Senior Planner
Competenze
Professionista con oltre 10 anni di esperienza, con particolare attenzione alle esigenze individuali e all’etica.
Marco Greco
Analista finanziario
Competenze
Specializzato nell’analisi delle soluzioni e nella creazione di report, si distingue per affidabilità e precisione.
Sofia Neri
Consulente junior
Competenze
Forte motivazione ad ascoltare e comprendere, con una spiccata attenzione alla privacy e all’aggiornamento continuo.
Giovanni Riva
Supporto clienti
Competenze
Gestisce il rapporto post-consulenza, puntando su puntualità, rispetto e disponibilità costante.
Fasi del nostro processo
Ogni passaggio è pensato per comprendere le tue priorità, garantendo attenzione alla trasparenza e alla sicurezza delle informazioni.
Raccolta delle informazioni iniziali
Analizziamo la tua situazione finanziaria in modo riservato.
Nella prima fase avviamo un colloquio conoscitivo in cui raccogliamo tutti i dati essenziali sulle tue esigenze finanziarie, circostanze personali, parametri normativi e possibili obiettivi. Questa raccolta viene gestita con attenzione alla privacy ed è finalizzata solamente a personalizzare il percorso successivo, senza obblighi o pressioni. Ogni informazione raccolta è protetta secondo i più recenti standard di conformità italiana.
Analisi della situazione attuale
Esaminiamo attentamente le tue risorse e i parametri scelti.
Con i dati raccolti, effettuiamo un’analisi dettagliata che considera specificità personali, condizioni di mercato attuali, tassi annui applicabili e tutte le condizioni di rimborso. L’obiettivo è offrirti un quadro completo delle opzioni disponibili, per facilitare scelte consapevoli, sempre nel rispetto delle norme e della tua riservatezza.
Condivisione delle soluzioni personalizzate
Presentiamo soluzioni concrete e trasparenti unite ad aggiornamenti periodici.
In questa fase vengono presentate le soluzioni più in linea con le tue esigenze, complete di dettagli sulle condizioni, sulle eventuali commissioni e sulle modalità operative. Nessuna proposta preconfezionata: ogni soluzione nasce dal confronto diretto e dalla verifica dei parametri di mercato. È fornita documentazione chiara e consultabile in ogni momento.
Monitoraggio e aggiornamento continuo
Ti accompagniamo con controlli e report periodici.
Dopo l’implementazione, ti supportiamo nella verifica regolare dei risultati e nell’adeguamento delle strategie se necessario. Riceverai report dettagliati e incontri periodici per mantenere aggiornata la tua pianificazione. Ricordiamo che i risultati possono variare. Tutto il percorso è improntato al rispetto della tua privacy.
Perché preferirci
Confronto tra Dremoriaxos e altre realtà del settore